乔峰追寻身世屡遭奸人所害，更错杀红颜知己阿朱，后又为救阿朱之妹阿紫而寻医至大辽国，辗转成为大辽国的南院大王段誉之父是风流潇洒、处处留情的大理镇南王段正淳，而段誉也继承了父亲多情的性格，但他为人豁达开朗，对貌若天仙的王语嫣一见倾心。只可惜王语嫣钟情自己的表哥，倜傥出众、江湖威名“南慕容” 慕容复，令三人陷入一段纠缠不清的苦恋。其间段誉数遭不测，但幸有高人指点