男主角二鸟修一的外表长得像女孩一样可爱，可是不仅只外表，连内心也渴望自己能够变成女生，而女主角高槻佳乃的外表长得像男孩一样酷帅，内心则是希望自己能够变成男生修一与佳乃在修一的朋友千叶的推波助澜之下，互相发现了对方的秘密，之后两人更瞒着大家到远一点的城镇交换身分——修一穿着女装，佳乃则打扮成男生的样子。起初，因为大家还是小学生，所以这种“交换性别”的秘密还能很顺利地进行下去，但随著两人的成长，这种“交换性别”却慢慢地浮现出各种各样的问题。