山雄伟，海辽阔，经奇幻自古以来人妖共存于世，人欲主天下，妖遂被驱逐入山。其后历朝，妖偶有越界，皆由捉妖天师秘密处理。老妖王辞世，妖界大乱，众妖越界流窜，一时间世间人妖难辨。在偏安深山的永宁村中，村长宋天荫（井柏然 饰）偶遇一路逐妖而来的菜鸟天师霍小岚（白百何 饰），在意外共度一夜后，被妖后托胎，随即生下了小妖王胡巴。为了自己的私心，小岚带着天荫一路同行前往顺天府，保护他躲过各种妖怪，也渐渐与天荫及胡巴产生了感情。然而为时已晚，胡巴已落入坏人之手，为营救胡巴，小岚与天荫在众人的帮助下勇闯登仙楼，与大反派葛千户（钟汉良 饰）展开一场殊死对决……人妖相克，究竟谁主天下？