北京那天，盛一朝的老板紧急召见了他。见面后，才知道老板要炒他的“鱿鱼”。原来，在对外合作的一个软件工程中，由于盛一朝的正直，阻止了公司的欺诈行为，影响了公司的“发财”机会，因而成为老板的眼中钉。愤而出走的盛一朝一时陷入苦闷，晚上到酒吧喝闷酒，一醉涂地。下雨了，盛一朝醉醺醺地驾车回家……在路上，他的车撞飞了一个骑自行车的人，顿时酒意全消。犹豫之间，还是救人要紧，便冒雨把受害者送进了医院。随后，一念之差下，盛一朝留下身上所有的钱，悄然离开了医院。盛一朝的父亲是个勘探队员，早年曾踏遍香格里拉的山山水水。儿时的盛一朝从父亲那聆听过很多关于香格里拉的美好传说。特别在父亲留下的那本笔记里，盛一朝读到了一个发生在香格里拉的爱情故事……事实上，寻访香格里拉早已成为盛一朝心中一个神秘而庄严的情结。就这样，盛一朝裹着肇事后的本能恐惧，憋着被老板炒了“鱿鱼”的苦闷，承受着女友分手的痛苦，以及对父亲往事的怀念和好奇，加上朦胧的忏悔意识，开始了香格里拉之“旅”。在南去的夜行列车上，盛一朝随身携带的钱物连带车票不幸被盗，立时变得身无分文了。所幸父亲的日记和那只口笛还在。没有了票，盛一朝只好被迫中途...