全剧讲述了1942年滇西重镇腾冲沦陷，栗柴坝惨案震惊中外作为反击，汪伪集团“总力社”驻昆明走私公司被国民政府昆明行营秘密抓捕，打入总力社本部的中共地下党员梁文权肩负秘密使命，甫抵昆明即遭此连累被捕。经昆明中共高层交涉，双方达成共识：梁文权、葛琳与李运洪、景颇刀等人组成行动组赴腾冲展开报复行动。行动组借用汪伪总力社的名义，与日酋池田及明暗汉奸，围绕着暗杀、锄奸和钨矿走私的调查展开了智勇双全的较量。